Mit Übernehmen zeigen Sie Ihrem Team, dass Sie einen Vorgang bearbeiten. Der Vorgang wechselt von Offen zu In Bearbeitung, und alle sehen, dass Sie ihn bearbeiten und seit wann.
So geht's
1. Öffnen Sie im Menü Inbox den Eintrag Posteingang. Die Liste ist in die Bereiche In Bearbeitung, Offen – noch niemand zugewiesen und Erledigt gegliedert.
2. Klicken Sie in der Zeile des Vorgangs auf Übernehmen. Der Vorgang steht nun unter In Bearbeitung, mit dem Vermerk Sie und der Bearbeitungsdauer.
3. Bearbeiten Sie den Vorgang und klicken Sie anschließend auf Erledigt.
4. Können Sie den Vorgang nicht abschließen, geben Sie ihn frei: In der Liste klicken Sie neben Ihrem Namen auf das Kreuz, im Vorgang auf die Schaltfläche mit Ihrem Namen und dann auf Freigeben. Der Vorgang steht danach wieder unter „Offen“.
Im Board
1. Ziehen Sie die Karte in den Bereich In Bearbeitung oben in der Spalte.
2. Zum Freigeben ziehen Sie die Karte zurück in den offenen Bereich, zum Abschließen in die Spalte Erledigt.
Ergebnis
Ihr Team sieht, wer welchen Vorgang bearbeitet. Bei erledigten Vorgängen steht Erledigt von mit dem Namen.
Gut zu wissen
Ist eine Kollegin oder ein Kollege nicht da, klicken Sie beim betreffenden Vorgang auf Übernehmen. Im geöffneten Vorgang wählen Sie stattdessen über die Schaltfläche mit dem Bearbeiter den Eintrag Übernehmen (mir zuweisen). Sie werden dann zum neuen Bearbeiter. Vorgänge, die seit mehr als vier Stunden in Bearbeitung sind, werden farbig hervorgehoben.
Erscheint Bereits von … übernommen, war jemand schneller. Klicken Sie auf Aktualisieren.
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